为开放式基金行业打造CRM系统

项目简介：

大成基金管理有限公司是经中国证监会批准的首批10家证券投资基金管理公司之一，公司长年来一直非常重视市场的开发业务，进行了大量的客户开发、市场推介工作。为了更好地做好市场销售和客户服务工作，开发信息化系统来支持销售业务平台已成为当务之急，大成基金管理系统的开发项目应运而生。

大成基金销售管理平台最终要通过对已有的客户交易数据及各类潜在客户数据进行深度挖掘和分析，实现：

• 为销售经理建立起一套标准化、规范化的工作流程平台
• 为高层管理者提供管理、监控手段和决策依据
• 为投资者提供良好的服务

系统分析：

• 由于销售工作的性质决定了市场人员必将分布在各地，要求系统可以方便的支持移动办公，不能影响工作效果。
• 公司目前已有多个信息系统：CALL CENTER，电子商务系统和直销系统。销售管理系统上线后数据要和其他系统同步。
• 要求是一个开放式平台，当遇到新的需求可以比较顺畅的实现系统的自我完善。

解决之道：

• 大成基金销售管理系统通过客户管理、代销渠道管理、市场开发管理、客户服务管理、统计决策分析、绩效管理等，构建了一个柔性的开放式基金CRM系统。
• 项目采用纯B/S结构、标准J2EE架构；支持广域工作，同时具备良好的可扩展性。

• 由于系统间的数据差异各不相同，采用实时和批量两种方式进行数据同步。实时方式采用数据库共享达到数据级集成，批量方式通过触发器导入数据来达到数据的统一。

客户利益：

大成基金销售管理系统极大提升了大成基金管理有限公司的客户服务水平，并使其在客户管理方面跻身国内各基金公司前列。不论是从该系统的实施过程、还是从上线试用效果，大成基金管理有限公司均给予了较高的评价，以下为来自《项目验收报告》的客户评语：

以下为摘自一些文档的客户评价：

“ 本项目的开发达到了预期目标，系统各项功能满足需求规格说明书的要求，并已通过全面的用户验收测试。

项目整个实施过程，包括项目管理、系统分析、设计、编码、测试等，符合软件工程的管理规范和我公司项目管理制度的规定。项目最终提交的产品，包括文档和原代码均已齐备，且完成质量较好。

经过一段时间的试运行，用户评价良好。我们有理由相信这是一个成功的项目，其产品将是一个很有价值的系统。”

——摘自大成基金管理有限公司在《验收报告》对整个项目的评价。

“……经过一段时间的试运行，用户评价良好。我们有理由相信这是一个成功的项目，其产品将是一个很有价值的系统。”

——来源：《项目验收报告》

“……

回顾整个项目过程，联想员工始终严格规范的执行项目任务，积极充分的与我们沟通，及时高效的响应我们的服务请求。需求阶段，联想员工凭借优秀的CRM应用经验和专业的咨询能力，为我们提出了很多有价值的意见和建议；在开发阶段，正值SARS流行时期，为了保证项目按计划完成，整个项目组成员不顾个人利益，加班加点工作，连续工作长达一个半月，没有一个休息日，出色的完成了BI设计、开发工作。本项目中双方的合作是非常愉快的，我们充分体会到联想员工高水平的专业素质、敬业精神、团队精神，同时也感受很多值得我们学习和借鉴的联想优秀的管理思想和良好的企业文化。

……”

——摘自大成基金管理有限公司信息技术部对联想项目组的感谢信的评价

系统分析：

联想利泰已经在各个领域成功实施过类似项目，并且沉淀出了CRM产品，我们以专业化的实施能力、强大的技术实力赢得了客户的钦睐。

同时一个项目的研发管理水平与项目风险密切相关，联想利泰基于CMM3级的研发管理获得了客户的充分认可。对于这个项目，大成基金各级领导以及深圳、上海、北京三地的用户均表示满意。